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崗位職責(zé)：1、與客戶會(huì)談和溝通，掌握客戶信息，分析客戶基本狀況，掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求，為客戶提供理財(cái)建議； 2、指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對(duì)客戶財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀； 3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案，提出 投資策略建議； 4、及時(shí)收集客戶的反饋意見(jiàn)，對(duì)方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析，并撰寫報(bào)告； 5、向客戶推介理財(cái)產(chǎn)品，制定銷售方案，完成有意的銷售業(yè)績(jī)； 6、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。 在職資格：1、具備很強(qiáng)的市場(chǎng)營(yíng)銷能力，擁有良好、穩(wěn)定的客戶資源； 2、熟悉金融市場(chǎng)，有較強(qiáng)的客戶開發(fā)能力和敏銳的市場(chǎng)觀察力，了解一般金融產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣與營(yíng)銷策略； 3、有過(guò)證券、保險(xiǎn)、銀行等領(lǐng)域產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，無(wú)經(jīng)驗(yàn)亦可培養(yǎng)； 4、良好的職業(yè)道德素養(yǎng)，平行端正，談吐大方，形象氣質(zhì)好，心理素質(zhì)佳，思維敏捷，具備良好的應(yīng)變能力和承壓 能力。 5、形象氣質(zhì)佳

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