1與客戶進(jìn)行顧問服務(wù)持續(xù)提升客戶對(duì)于平臺(tái)的認(rèn)可與粘性持續(xù)帶動(dòng)資產(chǎn)引入
2了解分析客戶財(cái)務(wù)目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)承接能力投資需求為客戶的提供符合客戶利益的資產(chǎn)配置建議為客戶賬戶管理提供服務(wù)支持
3持續(xù)關(guān)注金融市場(chǎng)和投資產(chǎn)品變化跟進(jìn)客戶投資組合變化定期向客戶提供資產(chǎn)報(bào)告與分析
1�？萍耙陨蠈W(xué)歷金融相關(guān)專業(yè)優(yōu)先擁有基金從業(yè)資格證
21年以上理財(cái)師或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)有互聯(lián)網(wǎng)金融或線上理財(cái)平臺(tái)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
3熟悉金融市場(chǎng)和各類理財(cái)產(chǎn)品包括但不限于公募私募信托資管及銀行理財(cái)?shù)?
4熱愛金融服務(wù)行業(yè)較高的工作熱情能夠高質(zhì)量完成顧問工作
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2了解分析客戶財(cái)務(wù)目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)承接能力投資需求為客戶的提供符合客戶利益的資產(chǎn)配置建議為客戶賬戶管理提供服務(wù)支持
3持續(xù)關(guān)注金融市場(chǎng)和投資產(chǎn)品變化跟進(jìn)客戶投資組合變化定期向客戶提供資產(chǎn)報(bào)告與分析
1�？萍耙陨蠈W(xué)歷金融相關(guān)專業(yè)優(yōu)先擁有基金從業(yè)資格證
21年以上理財(cái)師或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)有互聯(lián)網(wǎng)金融或線上理財(cái)平臺(tái)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
3熟悉金融市場(chǎng)和各類理財(cái)產(chǎn)品包括但不限于公募私募信托資管及銀行理財(cái)?shù)?
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